CRM pro obchodníky v terénu: proč ho nikdo nevyplňuje a co s tím

Proč CRM v terénu nikdo nevyplňuje

Obchodník má po schůzce v hlavě, co zákazník chtěl, co mu slíbil a kdy se má ozvat. Jenže hned jede na další schůzku. Večer se mu do formuláře s dvaceti poli nechce, a za týden už si podrobnosti nepamatuje. Šéf obchodu pak vidí v CRM prázdná místa a o obchodech se dozvídá až z faktur.

Problém tedy obvykle není v disciplíně, ale v tom, že zápis stojí víc času, než kolik obchodníkovi vrátí.

Co má CRM pro terén umět

1. Zápis za pár desítek vteřin. Ideálně hlasem cestou ze schůzky. Výsledek je návrh, který obchodník jen zkontroluje.
2. Telefon bez kompromisů. Celé CRM v mobilu, ne zmenšená verze, ve které nejde nic upravit.
3. Další krok u každého obchodu. Obchod bez dalšího kroku je obchod, který usíná. CRM by mělo takové obchody samo ukázat.
4. Trasa dne. Pořadí návštěv podle vzdálenosti a navigace na jedno klepnutí.
5. Nabídky. Nabídka z ceníku s verzemi a PDF, ideálně se schvalováním slev.
6. Přehled pro šéfa. Pipeline, vážený výhled a důvody prohraných obchodů. Bez porad, na kterých se čísla diktují.
7. Role. Kdo vidí obchody kolegů a kdo jen svoje, si má určit firma.
8. Export. Kontakty a obchody jsou vaše, musíte je dostat ven.

Hlasový zápis a umělá inteligence: na co se ptát

Když CRM zpracovává diktát umělou inteligencí, zeptejte se dodavatele: kam text odchází, jestli se nepoužije k trénování modelu, jestli se výsledek zapíše sám, nebo až po potvrzení, a jestli jde AI vypnout. Údaje o kontaktních osobách zákazníků jsou osobní údaje a vztahuje se na ně GDPR. Dodavatel CRM by měl mít zpracovatelskou smlouvu a seznam svých zpracovatelů.

Kolik CRM pro malý obchodní tým stojí

Ceny se liší hlavně tím, jestli platíte za uživatele, nebo za firmu, a co je v základu. Hlavně u AI funkcí bývají limity a příplatky. Před rozhodnutím si spočítejte cenu pro celý tým na rok a zjistěte, jestli je uvedená cena konečná, nebo se k ní připočítává DPH.

Jak to řeší Nextivo CRM Sales

V CRM Sales obchodník po schůzce nadiktuje pár vět a aplikace připraví zápis, úkoly s termíny, sliby zákazníka a další krok. Vždy jako návrh, který potvrdí. K rozboru odchází jen text a teprve po kliknutí na „Zpracovat“; rozbor dělá jazykový model společnosti Anthropic (USA) a podle podmínek poskytovatele se data nepoužívají k trénování. Kdo AI nechce, zvolí tarif bez rozborů.

K tomu trasa dne s navigací přes Mapy.com, Google Maps nebo Waze, nabídky s verzemi a PDF, přehled týmu pro šéfa a export do Excelu nebo CSV. Cena: od 149 Kč za uživatele a měsíc podle počtu rozborů, konečná cena, nejsme plátci DPH.

Článek shrnuje obecné informace k datu vydání a nenahrazuje právní, daňovou ani účetní radu. Předpisy se mění. Před rozhodnutím si aktuální stav ověřte u účetní, daňového poradce nebo na webu příslušného úřadu.