Po schůzce řeknete do telefonu pár vět a CRM Sales z nich připraví zápis
Pro obchodní týmy se 2 až 10 obchodníky. Po schůzce obchodník řekne, co se stalo. CRM Sales z toho připraví zápis, úkoly s termíny, sliby zákazníkovi a další krok. Obchodník jen potvrdí a vy vidíte, jak si celý tým stojí. Jednoduchý CRM systém pro malé firmy s obchodníky v terénu.
Nextivo CRM Sales je CRM systém s hlasovým zápisem schůzek pro obchodní týmy se 2 až 10 obchodníky. Stojí od 149 Kč za uživatele a měsíc, konečná cena, nejsme plátci DPH.
Podívejte se dovnitř, než se rozhodnete
Otevřete Rekapitulaci, vložte vzorový text a nechte ho zpracovat. Pak přetáhněte obchod do další fáze.
Klikací ukázka se načítá. Nejde-li načíst, otevřete si ukázkovou firmu v portálu.
Vlastní ukázkovou firmu se všemi funkcemi si otevřete v portálu: Otevřít ukázku
Proč si CRM zapínají malé firmy s obchodníky v terénu
Po schůzce se nic nezapíše. Obchodník jede na další, večer se mu nechce a za týden neví, co komu slíbil. Šéf se o obchodech dozvídá až z faktur.
Schůzku obchodník nadiktuje cestou k autu. Jedno tlačítko a pár vět vlastními slovy. Aplikace přiřadí firmu a připraví zápis, úkoly s termíny a sliby. Zápis schůzky se uloží hned, ostatní až po potvrzení.
CRM je vyplněné, protože to nestojí čas. Obchodník má večer volno a šéf vidí pipeline, vážený výhled i obchody, u kterých chybí další krok.
Po schůzce stačí mluvit
Rekapitulace hlasem
Po schůzce řeknete, co se stalo. Vznikne zápis, úkoly s termíny a sliby zákazníkovi. Zápis schůzky se uloží hned, úkoly, sliby a změny obchodu až po vaší kontrole.
Obchody ve fázích
Fáze si pojmenujete podle svého procesu a karty přetahujete myší. U každé fáze vidíte hodnotu a obchody, které nemají naplánovaný další krok.
Nabídky s verzemi a PDF
Nabídku složíte z vlastního ceníku, každá změna je nová verze a PDF stáhnete jedním kliknutím. Ve výchozím nastavení dá slevu do 5 % obchodník sám, do 15 % schvaluje vedoucí, vyšší majitel. Prahy si upravíte. Schválenou nabídku převedete na fakturu ve Fakturaci.
Trasa dne
Aplikace seřadí návštěvy na co nejkratší čas za volantem a schůzky s pevným časem nechá na místě. Celou trasu otevřete v Mapy.com nebo Google Maps, cestu k další zastávce i v Apple Maps nebo Waze. Poloha se zjistí jen na klepnutí a neukládá se.
Kalendář v telefonu
Schůzky a úkoly si odeberete do Google Kalendáře, Outlooku nebo iPhonu. Data tečou jedním směrem, z CRM do kalendáře.
Přehled pro šéfa
Pipeline, vážený výhled, vyhrané i prohrané obchody a důvody, proč se nepovedly. Role Obchodník, Vedoucí týmu a Šéf obchodu určují, kdo co vidí.
Snímky ze skutečné aplikace CRM Sales na počítači a v telefonu. Data jsou vymyšlená.
„CRM Sales používám sám, každý den v terénu. Proto v něm není nic, co by obchodník po schůzce nestihl.“
Pro koho to je
- Malé firmy se 2–10 obchodníky, kteří tráví většinu dne u zákazníků a hledají jednoduchý CRM systém.
- Šéfy obchodu, kteří chtějí vidět pipeline bez vyptávání na poradách.
- Obchodníky, kteří nechtějí po večerech přepisovat poznámky.
Na co to není
- Hromadné e-mailové kampaně a SMS.
- Čtení příchozí pošty. E-mail CRM připraví a odešlete ho ze svého poštovního programu.
- Call centra s telefonní ústřednou a nahráváním hovorů.
Podle oboru: Nextivo pro obchodní týmy, Nextivo pro malé firmy do 50 lidí.
Čtěte také: CRM pro malé firmy: kdy ho potřebujete a podle čeho vybrat, Plán prodeje obchodníků: jak ho nastavit a každý týden vidět plán proti skutečnosti, Zápis ze schůzky: jak ho obchodník udělá za dvě minuty a proč na něm závisí obchod, Kdy firmě přestane stačit Excel: 7 signálů a co s tím, CRM pro obchodníky v terénu: proč ho nikdo nevyplňuje a co s tím.
Co Nextivo CRM Sales umí a co ne
| Funkce | Umí | Jak to je |
|---|---|---|
| Rekapitulace hlasem | Ano | Po schůzce řeknete, co se stalo. |
| Obchody ve fázích | Ano | Fáze si pojmenujete podle svého procesu a karty přetahujete myší. |
| Nabídky s verzemi a PDF | Ano | Nabídku složíte z vlastního ceníku, každá změna je nová verze a PDF stáhnete jedním kliknutím. |
| Trasa dne | Ano | Aplikace seřadí návštěvy na co nejkratší čas za volantem a schůzky s pevným časem nechá na místě. |
| Kalendář v telefonu | Ano | Schůzky a úkoly si odeberete do Google Kalendáře, Outlooku nebo iPhonu. |
| Přehled pro šéfa | Ano | Pipeline, vážený výhled, vyhrané i prohrané obchody a důvody, proč se nepovedly. |
| Hromadné e-mailové kampaně a SMS | Ne | Není součástí modulu. |
| Čtení příchozí pošty | Ne | E-mail CRM připraví a odešlete ho ze svého poštovního programu. |
| Call centra s telefonní ústřednou a nahráváním hovorů | Ne | Není součástí modulu. |
Cena podle počtu obchodníků a rozborů, funkce má každý tarif stejné
Celé CRM bez hlasových rozborů.
Celé CRM a 30 hlasových rozborů schůzek měsíčně.
Celé CRM a 60 hlasových rozborů schůzek měsíčně.
Celé CRM a 100 hlasových rozborů schůzek měsíčně.
Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. Rozbory se počítají za firmu a kalendářní měsíc; když dojdou, dokoupíte 20 rozborů za 100 Kč.
Připravujeme.+99 Kč za uživatele a měsíc
Rozbory se počítají za firmu a kalendářní měsíc. Když dojdou, dokoupíte 20 rozborů za 100 Kč. Doplněk Režim do auta pro mobilní aplikaci (dnešní trasa, další schůzka, diktování v autě) připravujeme jako placený doplněk.
Od registrace k první schůzce v CRM za odpoledne
Založíte firmu
E-mail a název firmy. CRM Sales je hned zapnuté na 14 dní zdarma.
Nahrajete zákazníky
Firmy a kontakty převezmete z Excelu nebo CSV.
Přizvete obchodníky
Každému nastavíte roli. Platit začnete, až se rozhodnete.
CRM systém pro malé firmy v otázkách
Musí obchodník něco instalovat?
Ne. CRM Sales běží v prohlížeči na počítači i v telefonu. Zvuk neukládáme, řeč na text převádí přímo prohlížeč (Chrome k tomu používá službu Googlu).
Co se stane s tím, co obchodník nadiktuje?
K rozboru odejde text, a to až po kliknutí na „Zpracovat“, spolu s výběrem z vašeho CRM: názvy firem s městem, jména kontaktů s firmou, názvy otevřených obchodů a produkty z katalogu (název, případně kód), aby je model správně přiřadil. Rozbor dělá jazykový model společnosti Anthropic (USA) a podle podmínek poskytovatele se data nepoužívají k trénování. Zápis schůzky se uloží hned, úkoly, sliby a změny obchodu až po potvrzení obchodníkem. Tarif Základ je bez AI rozborů schůzek a obchodů.
Uvidí obchodník obchody kolegů?
Podle nastavení. Vedoucí a šéf obchodu vidí celý tým, obchodník buď všechno, nebo jen svoje.
Propojí se to s Fakturací?
Ano. Schválenou nabídku převedete na fakturu ve Fakturaci. Oba moduly máte pod jedním přihlášením.
Umí CRM posílat e-maily zákazníkům?
Připraví návrh e-mailu, který odešlete ze svého poštovního programu. Příchozí poštu nečte a hromadné kampaně nedělá.
Co je režim do auta?
Placený doplněk, který připravujeme pro mobilní aplikaci: dnešní trasa, další schůzka a diktování v autě. Zapíná se na požádání v nastavení CRM. Mobilní aplikace zatím není v obchodech.
Co když nám dojdou rozbory?
Dokoupíte 20 rozborů za 100 Kč. Rozbory se počítají za firmu a kalendářní měsíc a nevyužité se nepřenášejí.
Dostaneme data ven, když skončíme?
Ano, kdykoliv. Firmy, kontakty, obchody i nabídky vyexportujete do Excelu nebo CSV sami. Data nezamykáme.
Co se hodí k CRM Sales
Účet, firmu ani uživatele znovu nezakládáte. V přehledu přibude jen další modul.
Zkuste CRM Sales na své příští schůzce
14 dní zdarma, bez platební karty a bez závazku.